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咨詢流程​​

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第一步

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​透過初步咨詢，顧問會為您準備度身訂造方案。在制定方案期間會持續與您了解需要，以確保計劃合適。​

第二步

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​顧問完成計劃後會與您預約投保事宜，可選擇透過電話/視像會議安在家中投保，亦可預約面見投保。投保期間顧問亦會重新詳細地講解整個規劃內容，您與顧問可即時作出規劃調整。


​*InsuranceKeeper 保險管家的專業顧問已獲相關網上投保內部牌照，合資格提供網上投保服務，該牌照亦只開放給沒有投訴紀錄的顧問，客戶可安心查詢。

第三步

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在投保完成後21日(冷靜期)內您可以退回全數保費。在這段時間中可以自行重新審視計劃是否合適，如需要作出調整，可在冷靜期與顧問咨詢。

第四步

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人生階段和投資市場都不時轉變，緊記與我們的顧問為計劃作恆常檢討。

第五步

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